新撰組の進退伺いも兼ねた幕府への建白書を、独断で提出してしまった近藤さんと建白書に納得できない土方さんが、口論をする。その重い空気を残したまま、新撰組は将軍や幕臣と共に大阪へ向かう。もちろん副長の小姓である本編主人公・市村鉄之助も。

最近は放火も相次ぐので、新撰組は将軍の護衛を兼ねていたのだが、黒い影が狙っているのは将軍でなく新撰組の柱――！？

なんと今回は沖田さんの回想という訳で、浪士組みに参加する前の試衛館時代のシーンが少しだけ入っていました。近藤、土方、沖田の古株はやはり絆が深いと思いました。特に土方さんが多少くさいセリフを言ったのに笑ってしまいました。他にも鉄之助が土方さんの矛盾した言動について語ってくれます。（笑)